La jeune et jolie Lily, africaine naturiste d’origine camerounaise, écume les plages nudistes du sud de la France et l’Espagne à la recherche de jolis garçons coquins prêts à lui péter sa petite chatte noire sur le sable chaud ou dans les bois.Pour Jacquie et Michel, la jeune femme noire accepte les avances d’un jeune merdeux méditerranéen qui trainait par là et qui a un gros kiff pour les petites blacks toutes minces avec un joli boule. Il joue un peu avec elle, la met nue et admire sa plastique fine à la belle peau ébène. Ils s’embrassent et le mec est déjà nu, Lily n’a qu’à prendre sa queue veineuse en bouche pour une belle fellation. Il bande dur, il fait chaud et il va quand même falloir mettre une capote et ça commence en missionnaire, la jeune Africaine a les deux jambes en l’air et se prend de belles pénétrations qui claquent sur sa peau noire. Puis en levrette, puis dans les bois, une amourette interraciale tournée par Jacquie et Michel.
